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既存プロジェクトのマスタを利用して新規プロジェクトを作成したい場合は

新規プロジェクトを作成する際、以下のマスタ情報を選択することが可能です。

 

1.YSL標準マスタ
2.空のマスタ(マスタ情報なし)
3.既存プロジェクトのマスタ

 

弊社営業へ既存プロジェクトのマスタを流用したい旨をお伝えいただければ、
マスタを複製して新規プロジェクトを作成することが可能です。

 

お客様ご自身で空のマスタで作成されたプロジェクトへマスタ情報をコピーしたい場合は、
プロジェクト管理者権限のユーザー または「マスタ編集権限」を付与されている一般権限のユーザでログインし、
コピー元プロジェクトからマスタ情報Excelファイルを取得・修正してから
コピー先プロジェクトへ取り込むことが可能です。

 

まず、コピー元プロジェクトのマスタ情報Excelファイルを出力します。

→ コピー元プロジェクトからマスタ情報Excelファイルを出力するには

次に、保存したマスタ情報Excelファイルを修正してから、コピー先プロジェクトへ取り込みます。

→ マスタ情報Excelファイルをコピー先プロジェクトへ取り込むには